宮本武藏是日本著名的劍術名家，他經歷過許多爭名鬥勝者的挑戰，都是戰無不勝。有一天，他接到了日本天皇禁衛軍總教頭佐佐木小次郎的挑戰書，約他一個月後在巖流島決戰。宮本武藏深知佐佐木小次郎的劍術高深、已入化境，他根本沒有把握可以戰勝佐佐木小次郎，但是為了維護自己的名聲與尊嚴，他還是答應了佐佐木小次郎的挑戰。
自此佐佐木小次郎每天都勤練劍術，決心一定要打贏宮本武藏，反之宮本武藏卻毫無信心，每天無心練劍，只是到處去閒逛。有一天，宮本武藏在街上看到有一群人正在圍看「鬥雞」，宮本武藏也上前看熱鬧，正看得津津有味之時，突然感覺有人在拉他的衣服，宮本武藏很生氣地回頭一看，原來是自己所認識的一位修行者，他對宮本武藏微微一笑，塞給宮本武藏一幅畫軸，轉身就離開了，但宮本武藏當時沒有興趣打開畫軸來看，隨手收起畫軸而繼續觀看鬥雞。
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就這樣一天過了一天，終於到了決戰前夕，宮本武藏想要整理一下東西，準備明天赴死一戰。當他看到修行者朋友送給他的那一幅畫軸，突然產生興趣，不知裡面畫的是什麼？於是他趕緊將畫軸打開，只見畫面左下角有兩隻鬥雞正鬥得不可開交，周圍是圍觀著一群人正在吶喊助陣，除此之外的畫面都是留白，只在右上角畫著一雙眼睛在看著這群人和鬥雞。宮本武藏看了心中一震，想到那天的自己，不正是和畫中觀看「鬥雞」的人群一模一樣嗎？怎麼在更高的地方竟然還有一雙眼睛在看著自己呢？宮本武藏忽然大徹大悟，對於明日的決戰充滿了信心。
隔天，巖流島上擠滿了圍觀這場歷史性大決戰的群眾。宮本武藏利用背光與遲到等各種權謀，而讓佐佐木小次郎動怒煩躁以及起了輕敵的驕慢之心；就在這電光石火之間，情勢逆轉，佐佐木小次郎的劍竟然不是砍在宮本武藏的脖子上，而是反彈到他自己的脖子上…宮本武藏依然維持他劍道上的不敗記錄，而被世人尊稱為「劍聖」。
◎ 啟示：在更高的地方總有無數雙的眼睛正在看著我們。
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