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篇名: 2009/08/27的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2009.08.27　　天氣: 　心情:

巴黎證券分析師陳慧明在今(27)日出具的報告中重申對聯發
科(2454)基本面的信心，指出聯發科可受惠改善後的毛利率、經濟規模以及業外的收入，
預估2009年的EPS可年增93%，重申買進聯發科，目標價592元。
陳慧明預估，因為聯發科的手機IC出貨成長有限，8月和9月營收將各有5-10%的月成長
率，根據巴黎證的了解，聯發科控制手機IC出貨量來避免庫存的升高，陳慧明看好聯發科
可以達成公司第三季展望甚或小幅超過，他預估，聯發科8月手機IC應可出貨3400萬至350
0萬組。

另外，巴黎證預估聯發科第四季營收將季衰退10%，優於市場預估的季衰退15%。由於新
產品的釋出，巴黎證預估聯發科第三季的毛利率可升至59.7%，另外，基於較好的經濟規
模，預估營運毛利率也可上升至36%，EPS則估計可達10.34元。
關於目前中國手機市場LCD/LCM需求下滑的問題，陳慧明認為這是因為先前的過度供應(
台灣出貨至中國的手機驅動IC季增60%，然而中國手機出貨卻只有25%的成長幅度)造成的
，短期來看，他不認為中國手機市場LCM的需求的減緩會對聯發科造成負面影響。

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