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篇名: 巴克萊上調宸鴻
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2012.12.19　　天氣: 　心情:

蘋果供應鏈近期風聲鶴唳，外資聚焦非蘋陣營，再繼巴克萊上調宸鴻(3673)目標價後，大
和證券出具報告表示，新進產業者不足慮，看好宸鴻明年仍穩居觸控面板的王位，重申買
進評等，目標價由522元上調至626元。
巴克萊證券預估在Nook與Paperwhite等利基型電子閱讀器需求帶動下，看好宸鴻獲利，維
持加碼評等，並調升獲利預估值，目標價由560元調升至580元。
市場擔憂明年友達(2409)和ODM廠商競爭將採用OGS技術，搶進宸鴻市場，大和證券指出，
新進者的只會用最小的產能作為緩衝，預估新進者至少需要2季度達到可以接受的良率，
來和宸鴻競爭。
大和證券指出，預估友達2013年OGS月產能達5萬片，不過大和擔憂友達能否擴大其後端
lamination產能力，已達到與前端相同等規模的產能，因此預估友達lamination服務可能
以加值為主，提供一站式服務給客戶可能僅是少數。
大和證券說明，由於NB品牌急單需求帶動，調升大和2013-2014年宸鴻營收預估3.8-6.8%
，此外在預期宸鴻OGS較好良率下，也調升2012年淨利預估7.3%，2013年5.4%，2014年可
達6.6%。

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