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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 聯發科292
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2013.01.04　　天氣: 　心情:

手機晶片大廠聯發科(2454)近期不斷遭到外資降評，外資巴黎證出具最新報告，指出由於
中國智慧型手機持續進行庫存修正，加上聯發科對手高通推新產品競爭，以及客戶進行產
品轉換期，從雙核心轉至四核心，使得聯發科第 4 季營收表現恐僅達陣法說低標，甚至
可能無法達標，毛利率也因台幣升值與競價壓力影響，獲利空間遭壓抑，將評等降為賣出
，目標價為292元，利空衝擊聯發科今(4)日股價，早盤一度重挫跌到306元，跌幅 6 %以
上，回測季線支撐。
聯發科第 4 季營運在智慧型手機晶片需求支撐下，表現淡季不淡，不過到了季下旬時，
市場就傳中國智慧型手機開始進入庫存調整期，聯發科第 4 季營收恐無法達陣法說所給
的區間。
里昂證率先發布報告降評聯發科，認為高通推出低價四核心晶片與聯發科競爭，恐對聯發
科營運造成壓力，看衰聯發科毛利率恐不如原先預期；巴黎證則是出具最新報告，指出中
國智慧型手機持續進行庫存調整，且客戶從雙核心轉換至四核心，恐影響聯發科第 4 季
營收表現，預期營收將落在法說預期的營收低標附近，甚至低於低標，季減幅度最大達3.
8%。
而據了解，聯發科下旬營運動能確實就有走緩跡象，由於年底客戶備貨態度保守，加上聯
發科推出四核心晶片新產品，客戶等待觀望氣氛濃厚，使得聯發科營收動能不如原先預期
的強勁，但就智慧型手機晶片出貨量而言，仍可較第 3 季成長。
聯發科近期遭三大法人調節，外資近 3 個交易日賣出800多張，投信則連賣11個交易日，
賣超張數近5000張，自營商也轉向減碼，壓抑股價走勢。

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