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篇名: 2010/01/23的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.01.23　　天氣: 　心情:

2010年flash市場受惠智慧型手機大幅成長，預估bit growth yoy仍有70%以上水準，再加上apple將推出的平板電腦可望採用ssd固態硬碟，對ssd普及為一大激勵效果，可望推升flash市場進一步成長，而整體產能供應雖然也大幅增加，不過整體供需狀況仍偏緊，群聯與主要晶片供應商關係密切，可望穩定取得flash貨源，且順利打入手機內建記憶體市場，2010年維持強勁成長。ibts預估2010年營收315.0億元，yoy +28.78%，毛利率13%，稅後淨利23.72億元，yoy +27.06%，以股本14.67億元計算，稅後eps 16.17元。投資建議per 14~18x區間操作。

◆營運分析

◇近期營運概況：

群聯12/2009營收22.76億元，mom -14.67%，累計4q09營收78.98億元，qoq +15.2%，ibts預估稅後淨利5.33億元，qoq+18.44%，以股本14.67億元計算，稅後eps 3.63元。累計2009年營收244.60億元，yoy +29.72%，毛利率14.83%，稅後淨利18.67億元，yoy +237.03%，稅後eps 12.73元。

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