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篇名: 2010/04/07的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.04.07　　天氣: 　心情:

法人則指出，隨著價格調漲、產能利用率續高，統一實月營收應可望很快回至20億元的高檔水準

由於第一季為手機淡季，預估手機出貨量為300萬隻，asp與去年第四季持平(us$348/每隻，宏達電1q2010營收為345.82億元，qoq-15.64%，yoy+10.11%，稅後淨利44.15億元，yoy-9.56%，單季每股盈餘5.6元。

由於今年是宏達電品牌年，經營策略將以價格戰來搶市占率，因此恐犧牲往年的高毛利率，預估毛利率將由2009 年的31.96%下降至今年的30.21%，營利率因毛利率下降及費用率由14.91%提升至17.14% ，整體營利率由2009 年的17.05%下滑至13.07%，預估宏達電2010年的營收為1565.54億元，yoy+8.4%，稅後淨利191.57億元，yoy-15.29%，每股盈餘24.28元。目前p/e尚屬合理(335/24.28=13.8x，投資建議為中立。

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