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篇名: 2010/04/27的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.04.27　　天氣: 　心情:

NAND Flash控制晶片群聯(8299)第一季獲利不如預期，EPS
僅2.85元，加上董事長潘健成看淡NAND Flash產業，今日股價跌停開出。
　群聯第第一季營收為79.85 億元，季增1.1%，但毛利率下滑至10.1%，較上一季15.5%下
滑幅度頗大，低於法人預期，營業費用為3.15 億元，營業利益4.89 億元，稅後淨利為4.
19 億元，季減42.5%，以目前股本14.67 億元計算，EPS為2.86 元。董事長潘健成表示，
主要為毛利率下滑及所得稅率較高因素。

　展望第二季，法人估NAND Flash市況平淡，Apple與NAND Flash廠商進行價格拉鋸戰尚
未積極備貨；而在供給端方面，SAMSUNG 的TLC NAND Flash 量產恐將壓縮MLC價格，就供
需整體狀況，第二季NAND Flash 報價將維持在目前水準，彈升及下跌機會不大，不過第
三季NAND Flash 需求及報價樂觀看待，整年度群聯毛利率將回歸正常水準12-13％區間。
　法人估群聯第二季營收84.1億元，季增5.3%，預期在NAND Flash 報價持平下，毛利率
回升至12.3%，營業費用為4.27 億元，稅後淨利為5.6億元，季增34.6%，EPS為3.85元。

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