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篇名: 2010/06/03的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.06.03　　天氣: 　心情:

花旗環球證券昨天發佈研究報告指出，鴻海(2317)宣布全面調升大陸員工工資30%，將使
營業收益減少10-15%，高於市場平均預估的4-7%，因此再次調降鴻海今年下半年和明年的
獲利預估值，幅度分別為5%和4%，以反映鴻海獲利成長的放緩，並且把鴻海目標價從132
降到122，評等為持有。

花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師張凱偉上周已經調降過鴻海今年和明年
全年的獲利預估值，幅度分別為11%和4%，並把目標價從原先的156元調降到132，本益比
14倍。

他預估鴻海在調升工資3成後，以不同計算方式得出的結果是每季的人工成本將增加32-
50億元。由於鴻海之前公布每年的營業收益是900億元，而每季人工成本約為165億元，因
此預估會使營業收益減少10-15%。

張凱偉表示，鴻海股價經過這段時間的整理後，應該比較接近合理價位，但認為其他筆電
製造商如宏碁(2353)、仁寶(2324)與廣達(2382)股價淨值比更低，股息殖利率更高，以及
市場期望較低，反而比較有吸引力。

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