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篇名: 2618長榮航3260威剛
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.11.08　　天氣: 　心情:

今年第四季對國內航空業者華航(2610)、長榮航(2618)而言
，將受惠於桃園-青島、松山-羽田、高雄-成田對飛，營運淡季不淡，展望明年，因今年5
月所增加之兩岸航班已為完整貢獻年度，且配合「陸客自由行」政策開放，仍有再談增班
之機會，基本面具有支撐。
　兩岸直航航線，因航程短，油料成本較歐美航線低，加上載客率相當高，成為國內航空
業者最賺錢的航線之一，毛利率約達25-30％，因此帶動華航、長榮航今年獲利走高，營
運紛紛較前年轉虧為盈，加上第四季新增桃園-青島、松山-羽田、高雄-成田對飛，法人
紛紛上修獲利，其中上修長榮航今年稅後盈餘至141.73億元，EPS將達4.78元

　展望明年，兩岸往來每週370班為一整年度完整的貢獻，且最熱門的松山-虹橋航線已於
今年11月改以A330-200載客，載客數由原本的150人提升至252人，法人估兩岸航線以平均
票價1.5萬，載客率9成，淨利率25％計算，兩岸航線將貢獻長榮航EPS1.15元，整體而言
法人估長榮航明年EPS將達4.94元。

DRAM模組廠威剛(3260)10月營收月減17%，展望第4季，威剛表示，9月及10月旺季出貨高
峰已過，11月業績因進入淡季效應而衰退，公司在庫存管理上，將以維持營運基本需求為
主，庫存水位將控制在3-4週的低水位。

由於記憶體市況不看好，模組廠紛降庫存，威剛指出，整體而言，由於DRAM及NAND
Flash的新供給量在第4季陸續增加，上游DRAM及NAND Flash大廠若不減產，供過於求的情
形將會持續。

威剛公佈10月營收28.6億元，月減17.1%，較去年同期43.65億元減少34.49%，為近15個月
來新低，累計今年前10月營收354.89億元，年增率36.12%。

在10月產品比重部分，NAND Flash營收13.22億元，月減10.36%，營收佔比上升至46.22%
；DRAM產品因DDR3價格下滑逾15%，營收降至15.38億元，較上月減少22.14%，營收比重為
53.78%。

里昂趙長順建議投資人對2011年的台股投資策略轉為積極，看好上半年可加碼先前漲勢較為落後的電子類股，而下半年則可加碼因總統大選逼近再度成為焦點的非科技類股，首選買進奇美電 (3481) 、元太 (8069) 、玉山金 (2884) 、鴻海 (2317) 、統一超 (2912) 、台積電 (2330) 、統一 (1216) 及洋華 (3622) 此8檔；至於賣出首選則包括億光 (2393) 、台塑化 (6505) 、新光金 (2888) 、聯強 (2347) 及國巨 (2327) 此5檔。

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