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篇名: 6286立錡
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.11.12　　天氣: 　心情:

摩根史丹利證券看好立錡 (6286) 有新的成長機會，加上毛利率持穩，將評等由中立調升為加碼，目標價由250元調高至288元；另外，野村證券也同步調高目標價至290元。

摩根士丹利證券指出，智慧型手機、電視及LED一般照明是電源管理IC產業的重要市場，立錡擁有強大的市場領導地位；加上立錡努力降低成本，大摩預期在2011年可維持毛利率不墜。

此外，大摩認為在利空消息充斥下，市場對立錡的預期偏低；而在大摩關注的IC設計族群中，立錡本益比14倍明顯低於同族群的16倍本益比，因此將立錡評等由中立調升為加碼，目標價由250元調升至288元。

摩根士丹利證券認為，LED一般照明用的驅動IC，是尚未開發的大市場，估計2011年及2012年市場規模可達2.13億美元及4.25億美元。

在新的技術及設計下，大摩相信立錡可將成功模式複製在LED面板的背光應用上。大摩調查指出，立錡正陸續取得全球照明燈泡OEM廠商及當地電源模組廠的認證。

摩根士丹利證券認為，立錡由6吋晶圓轉移到8吋晶圓將可使成本降低，在考慮平均單價下滑速度下，預期立錡2011年仍可維持其毛利率在37％至38％的水準。如果沒有德儀的殺價競爭，立錡應能進一步提高2011年的毛利率。

大摩認為，立錡目前的風險已再次降至具投資吸引力，在未來發潛的新機會及毛利率持穩下，重新評價並調高評等為加碼，目標價調升為288元

此外，野村證券也看好立錡前景，認為立錡在訂單回流、優於同業的營收成長及市占率下，毛利率也可因降低成本而維持穩定，基本面依然穩固並優於同業，評等由中立升為買進，目標價由283元調升至290元。

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