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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 南科華亞科味全
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.12.15　　天氣: 　心情:

德意志證券昨天出具DRAM研究報告指出，重申南科(2408)及
華亞科(3474)評等為賣出，目標價分別為9.5元、10.5元，主係因預期DRAM價格及獲利表
現趨勢下滑將至少持續至明年首季，且目前股價淨值比仍高出歷史低點水準。
德意志證券表示，儘管DRAM價格從高點已下滑55%，預估明年第二季前仍有進一步下檔
風險，係因季節性需求疲軟、DRAM製造商及部分主要模組廠仍有DRAM存貨，預期明年首季
DRAM價格將會來到0.8美元，相當於每台PC的DRAM預算約達PC成本的5%。
德意志證券認為，並不預期此時可見DRAM價格V型反轉，就需求面而言，在金融危機後
，伴隨著Win7轉換需求，從去年下半年先前被壓抑的需求明顯出籠，但明年並未有同樣的
利多或題材，且來自平板電腦搶食的風險增溫，並預估DRAM價格將在明年反彈至1.1-1.2
美元，然台灣廠商仍會處於虧損狀態。
德意志證券分析，南科今、明年獲利預測分別為每股淨損2.57元、每股淨損3.11元，後
年才會轉虧為盈，估後年南科每股盈餘為0.37元；另華亞科今年至後年獲利預測分別為每
股淨損2.20元、每股淨損2.34元、每股淨損0.45元。

味全七月初標得三重新燕土地,土地面積達1.58萬坪,每坪單價64萬,總金額101億,味全到第三季底
短期借款暴增為108億,負債比暴增為75%,且味全已將這筆土地處分給持股51%的子公司頂率開發,
只是味全未來還要借款增資此公司,如果頂率要融資買下味全土地,味全可能還要背書保證,所以味全
被證交所列入財務重點專區
其他如三洋纖1472及大眾控3701,都是連續三年虧損且高流動性資產未達短期借款及一年內到期長期負債
合計金額20%所致

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