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篇名: 8,000～9,000 宸鴻
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.04.18　　天氣: 　心情:

三商銀看好今年下半年台股行情，近期內部指數預測出爐，預估今年第2季的指數將是區間震盪，預計高點不易站穩9,000點整數關卡，低點則看8,200點，內部評估，由於下半年陸續將有立法委員、總統大選加溫，預計將在第2季區間震盪整理時，大舉佈局，目前已有百億資金準備加碼。
華南金內部報告強調，第1季末，年線約在8,150點，由於年線呈現上升走勢，預計第2季年線將達8,200點，成為台股的下檔支撐。不過，由於9,000點整數關卡為上檔套牢區，第2季將不易突破。第一金和彰銀對第2季台股指數高低點的看法分別為8,000～9,000點、8,200～9,000點，因此，三家金控銀行對第2季台股高低點看法差不多。

三商銀主管說，由於新台幣對美元升值，以出口為主的產業，第1季將有匯兌損失，大部分上市櫃公司第1季獲利將不如預期，要注意對股價的影響。另一方面，奢侈稅的部分，將讓營建股、資產股受到影響，這部分將會相當謹慎投資。
另一方面，某金控對第2季台股報告強調，由於日本地震將有可能影響全球電子產品生產鏈，這部分要觀察，不過，第3季將是上市櫃公司的除權、除息旺季，第2季投資上，高殖利率也是法人重要投資標的，個股上包含五鼎、順達科、新日光、亞泥、中鋼、久元、友訊、台積電、億光、台達電、台塑化。
綜合華南金、第一金以及彰銀研究部的看法，特別看好今年的投資標的，以智慧型手機及平板電腦零組件為主。選股方面，在今年傳產股選股方向不離中國內需、台灣內需及兩岸連結3主軸，3方面再細分為通膨概念、125概念、陸客自由行概念及高股息概念等四大概念股。
此外，三商銀看好的個股方面，包含建大、國碩、健鼎、凌耀、安瑞、富邦金、台耀、前鼎、凌華、久元、台郡、廣積。

TPK宸鴻 (3673) 可轉換公司債吸引高達十倍的法人超額認購，也激勵股價今天創下上市後新高，並擠下大立光 (3008) ，登上台股股後。
TPK宸鴻順利完成4億美元（約新台幣116億元）海外無擔保可轉換公司債（ECB）訂價，轉換溢價率達32%，轉換價格訂為1,071.84元，創下2004年以來轉換溢價率最高的紀錄，也是TPK自2010年10月在臺灣證券交易所掛牌上市後第一次進行的國際籌資案。

法人指出，除了iphone及iPad市場今年出貨仍以倍數成長，加上其他產品如iTouch等產品亦多有觸控面板設計，TPK宸鴻為蘋果最主要的合作夥伴，大吃蘋果訂單，使得預期業績水漲船高，這次轉換價格1071元，顯見國際投資者認同蘋果訂單將帶動TPK宸鴻營運穩定成長。
法人也估計TPK宸鴻2011年3.5吋觸控模組出貨7480萬組，年增率75%，10吋觸控模組出貨2400萬組，年增率142%。
TPK宸鴻今天股價也相當爭氣，盤中衝上881元，創下上市掛牌後新高，並成為台股股後。

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關閉雲端運算的需求浮現，伺服器及機房相關設施成長率也會逐
年拉升，雲端題材可望逐漸發酵!全球最大社群網站臉書（Facebook）首度來台採購伺服
器，傳言由廣達(2382)獨家取得訂單，而Google(谷歌)將在台灣彰濱工業區興建的亞太地
區大型雲端資料中心，其中建置的伺服器，也已確定由廣達出線，在兩大業者加持下，可
望帶動廣達的營收與獲利。廣達未對上述消息回應，但外資圈在此次的NB大戰中，對於廣
達切入雲端早有肯定，即便唱衰雙A卻對代工一哥廣達較多的觀察保留。廣達早盤在站回
五日線後挑戰月線。
據消息指出，臉書此次釋單不找惠普、戴爾等品牌大廠，直接找上代工廠廣達，象徵代
工業者以創新技術贏過國際品牌大廠。市場近期並傳出，Google將在台灣彰濱工業區興建
的亞太地區大型雲端資料中心，其中建置的伺服器，也已確定由廣達出線，在兩大業者加
持下，可望帶動廣達的營收與獲利。
以全球目前的PC出貨量來看，DT加上NB全年出貨量約3.5億台，伺服器的出貨量仍不及P
C的5％，硬體產值也不及10％，不過由於未來雲端運算的需求浮現，伺服器及機房相關設
施成長率也會逐年拉升，因此短期業績雖然無法明顯貢獻，題材效應應可逐漸出現。

週日 (17日) 引述知情人士消息指出，三星電子 (Samsung
Electronics Co)(005930-KR) 現正計畫分割其虧損連連的硬碟部門，籌資開發新業務方
向。
內情人士表示，三星電子希望的出售價格為 15 億美元，但也不排除接受 10 億美元以下
的出價。
據稱此筆交易的可能買家，是美國硬碟製造商希捷 (Seagate Technology Inc)((US-STX)
)。
三星電子近期淨利下滑，且獲利前景低迷，出脫硬碟業務資產有助於公司邁向多樣化。2
月期間，三星電子曾稱欲與美國生化製藥商昆泰 (Quintiles Transnational Corp) 共創
合資企業，將業務領域由消費電子拓展至醫療保健。
如蘋果 (Apple Inc)((US-AAPL)) 的 iPad 和其他平板電腦的熱銷，不僅威脅筆記型電腦
，同時也對硬碟產業構成相當壓力，因平板電腦無須硬碟，而是使用閃存記憶體晶片儲存
資料。
去 (2010) 年第 4 季期間，三星在全球硬碟市場的市占率約 11％，然而虧損情況持續至
今；同一時間希捷市占率則達 29％。
Needham & Co 分析師 Richard Kugele 預期，對於本次售產行動，反壟斷監管單位應該
不會表示異議，因為希捷市占比率最大的產品部門，為用於架構伺服器系統的企業硬碟，
在此區塊兩造業務重複性低。

鎂鋁機殼廠可成(2474)首季成績亮眼，毛利率高達4成，而每股盈餘達2.87元，外資美銀
美林證券、高盛證券、花旗環球證券以及德意志證券同聲喊買。可成在去年下半年推出多
種產品，成功提高產品週期的收益率，加上在一體成形鎂鋁機殼製造上居領導地位，第2
季營收可望再成長。其中，高盛證券一舉調升連續3年每股盈餘預估，而美銀美林證券一
口氣喊出最高目標價205元。
可成今年首季財報合併營收70.96億元，營業毛利28.39億元，合併毛利率高達40%，為
2008年第４季後，首度單季毛利率重回4成水準。
美銀美林證券表示，看好可成第2季營收季增率將由5%調升至10%，預估今年資本支出將達
到64億元，重申「買進」評等，分別調高2011年和2012年每股盈餘預估6%及4%，同時給出
目前外資最高價目標價205元。
高盛證券預估，可成在營收及毛利率進一步提升後，第2季營收季增率可望從原先10%上升
至16%，因此將2011年至2013年連續3年的每股盈餘預估分別調升11%、12%、9%，預估每股
盈餘分別可達12.08元、13.58元，以及15.05元，重申「買進」評等，並將目標價從180元
上調至196元。
花旗環球證券表示，可成去年第4季毛利率約為36%，今年首季站上4成大關，主要是去年
下半年切入多種新產品，並成功提高產品週期的收益率推升整體毛利所致，預估第2季營
收可望再成長16%，而今年毛利也將逐季成長擴張，並給予目標價180元。
花旗環球證券進一步指出，由於蘋果產品和HTC智慧型手機、平板電腦等產品皆採用可成
的鎂鋁一體成型機殼，讓可成在機殼廠中具有領導性意義，有了大廠的訂單帶動，營運與
獲利將持續上衝，預估第2季營收可望成長16%，年增達56%，後市可期，因此重申「買進
」評等，以及目標價180元。
德意志證券也認為可成首季業績表現超乎預期，由於可成今年持續接下宏達電大智慧型手
機大單挹注，今年產能可望再擴充30%，產品週期收益率也提高，預期成長動能不斷將促
進毛利再率提升，今年毛利率可望將從36.4%提升到37.8%。德意志證券看好可成今年獲利
表現，給予「買進」評等，將目標價從120元調高至175元，同時分別上修今明兩年每股盈
餘預期37%，40%，今年每股盈餘可達10.92元，明年可達12.81元。

摩根士丹利證券15日出具最新亞洲除日本外選股研究報告指出，採用六大選股策略，包括淨值、獲利、股利等三大基本面要素、市場投資氣氛、市場成長動能轉折點及個股評價，挑選出31檔亞洲除日本外超賣個股及8檔超買個股，其中台股有華碩、力成等6檔入列超賣股，其中仁寶、立錡為新增個股，另外台股有1檔入列超買股。
根據摩根士丹利證券4月份掃描最新亞洲除日本外31檔超賣股名單，台股包括華碩 (2357) 、仁寶 (2324) 、遠雄 (5522) 、力成 (6239) 、立錡 (6286) 、緯創 (3231) 等6檔入列；另外，4月份掃描最新亞洲除日本外8檔超買股名單，台股僅有華航 (2610) 入列。

摩根士丹利證券表示，最新亞洲除日本外31檔超賣股名單中，新增11檔個股，其中台股的仁寶及立錡為新增超賣股，至於8檔超買股中有6檔是新增個股，包括台股華航在內。
摩根士丹利證券分析，觀察本次亞洲除日本外31檔超賣股名單，以中國、台灣及韓國為主要代表國家，而主要超賣類股為資訊科技及金融等類股；至於亞洲除日本外超買名單則以韓國及印度為主要代表，其中資訊科技為主要代表類股。

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