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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: MSCI玉晶光台積電
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.05.05　　天氣: 　心情:

摩根士丹利資本國際指數(MSCI)將於5月16日公布半年度調
整，市場預期按MSCI最新選股標準，中碳(1723)、裕隆(2201)有機會入選大摩成分股，該
兩檔個股近期也持續飆高。而高盛最新預估指出，MSCI亞太不含日本指數未來一年上漲空
間有逾20%，其中最看好中國、台灣、韓國，尤其前二者未來潛在空間漲幅達23-25%，建
議加碼。
南韓近日公佈外匯存底連續4個月創新高，且首度逾3千億美元，達3072億美元，目前中
國等主要新興市場外匯存底合計約7兆美元，以中國最高，台灣居全球第四，而14個新興
市場外匯存底最高的國家，亞洲就佔了9個；根據高盛最新預估指出，MSCI亞太不含日本
指數未來一年上漲空間有逾20%，其中最看好中國、台灣、韓國，尤其前二者未來潛在空
間漲幅達23-25%，建議加碼。
根據亞洲開發銀行新出爐的研究報告指出，如果維持現有的成長趨勢，並力抗嚴峻的挑
戰和風險，到了2050年，亞洲將有30億民眾可以享有較高的生活水準。這份報告指出，隨
著世界經濟重心轉向，亞洲地區的產值將由目前的27%，到2050年成長為佔全球1/2的貿易
和投資額。
外資4月在亞股中以買超台灣、韓國最多，5月以來仍是買超台灣、韓國最多，因此，目
前仍以中國、台灣、韓國相對看好，一是因為中國股市相對位置仍低，過去這一年相對其
他亞股幾乎都沒有表現到，而韓國則因為目前本益比仍低，加上韓國的汽車與汽車零組件
、塑化類股等，都是明顯受惠日本強震的產業，尤其韓國汽車業是佔率在日本供貨問題下
明顯拉升，至於台灣則是看好兩岸題材，指數即使短線表現空間不大，但以個股表現為主
，後市仍看好。

白色iPhone 4引爆搶購熱潮，且iPad 2持續熱賣，讓玉晶光
(3406)第2季訂單滿載，4月合併營收可望突破7億元，較3月成長逾10%，再創今年單月新
高，從目前接單來看，第2季合併營收可望逾21億元，創下單季歷史次高，法人預估，玉
晶光第2季獲利可望挑戰3.5億元，較第1季成長1.5倍，每股盈餘可望挑戰4元，今年業績
可望逐季成長。
　玉晶光第1季受到提列現金增資員工費用影響，單季每股盈餘為1.66元，不過由於這是
單一費用，預估第2季獲利可恢復正常，加上原本市場預估iPhone 5將在第3季上市，目前
卻上市時間未明，而蘋果近期推出的白色iPhone 4卻先引爆換機熱潮，加上iPad 2在全球
上市後熱賣，讓玉晶光第2季訂單滿載，4月合併營收可望突破7億元，較3月成長逾10%，
再創今年單月新高。
　以目前接單來看，只要生產順利，玉晶光第2季單月合併營收均可望逾7億元，單季合併
營收可望逾21億元，創下單季歷史次高，在營收擴大下，法人預估，玉晶光第2季獲利可
望挑戰3.5億元，較第1季成長1.5倍，每股盈餘可望挑戰4元，今年業績可望逐季成長，第
3季營收即可挑戰單季歷史新高。

花旗環球證券半導體分析師徐振志昨天出具半導體研究報告
指出，由於智慧手機、平板電腦需求強勁，持續看好台積電(2330)、日月光(2311)、景碩
(3189)，如台積電第四季取得蘋果A5處理器，敏感性測試基於50%A5處理器配置及相關毛
利已達整體公司平均的預測，預估將對明年台積電、日月光及景碩每股盈餘貢獻分別為0.
28元、0.17元、1.92元，半導體首選買進台積電、日月光及景碩等3檔受惠股。
徐振志表示，預估今年處理器約占總晶圓代工營收的14%，智慧手機、平板電腦及其他
行動硬體等應用處理器的獲利貢獻對今、明年晶圓代工市場約有36億美元、48億美元，對
封測廠營收貢獻也將從今年的12億美元提高至15億美元，對基板營收貢獻也將由7.68億美
元至10億美元。
徐振志表示，預估蘋果iPhone、iPod、iTV的應用處理器分別約占今、明年晶圓代工應
用處理器市場的27%、35%，蘋果晶圓代工業務目前主要委外給三星代工，但由於蘋果跟三
星彼此間訴訟事件，蘋果可望將應用處理器訂單委外給其他晶圓代工廠，由於台積電技術
領先，對蘋果處理器訂單而言，台積電是準備最佳的；另由於日月光在其他處理器業務有
較高的布局，也將爭取蘋果A5處理器封裝、測試業務；而長線受惠高通部位持續增長的景
碩也已獲得蘋果A5處理器的認證。
花旗環球證券表示，給予台積電、日月光及景碩評等皆為買進，目標價分別為86元、41
元、117元，列為半導體族群首選。

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