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篇名: 聯發科
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.07.19　　天氣: 　心情:

高盛證券今天出具半導體產業研究報告指出，由於近期幾乎
所有應用客戶都砍單，預估第三季台積電、聯電營收季減6.5%、12%，再者半導體封測訂
單也見走弱，但第三季出貨量仍可望季增5%，並預期聯發科、晨星第三季毛利穩定、營收
將季增12-15%，部分因為中國手機大廠的存貨回補，重申台積電、晨星評等為買進及聯電
、聯發科評等為中立，然齊降台積電、聯電、聯發科、晨星目標價。
高盛證券認為，由於日本強震後，市場過度存貨修正，加以需求走軟及總體經濟有疑慮
，導致第三季存貨修正潮，就正面的觀點，下游趨勢較上游更佳，係因中國首季已開始存
貨回補，加以Nokia零組件訂單已在第三季末復甦，預期存貨修正將於第三季結束，並在
第四季需求上揚。
高盛證券表示，為反應存貨修正，將台積電(2330)今年至後年每股盈餘預測調整-6%-+1
.8%，因此將台積電目標價微降1%至90元，然重申台積電評等為買進，並維持在亞太優先
買進名單；另將聯電(2303)今年至後年每股盈餘預測調降2-27%，所以將聯電目標價微降1
%至14.9元。
高盛證券指出，為反應市場競爭增溫，將聯發科(2454)目標價下修5%至290元，評等則
維持中立；並將晨星今年至後年每股盈餘調降4-13%，以反應手機IC部分進展較市場預期
慢，將晨星目標價下修14%至250元，儘管下修晨星(3697)獲利預測，然看好晨星的高ROE
及新產品組合健康，維持晨星評等為買進。

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