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篇名: 群聯宏碁聯發科
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.07.21　　天氣: 　心情:

外資券商野村證券今（21）日發佈記憶體IC設計群聯(8299)
投資報告，基於今年下半年及明年上半年合計獲利8.7元，並以12倍本益比概算，野村證
券給予群聯105元目標價及減碼（Reduce）投資評等。
　野村證券認為今年第四季到明年第一季NAND Flash價格下滑10-15％可能將拖累未來6-9
個月獲利。
　野村證券認為SSD需求在明年下半年開始，但群聯在SSD市佔率不高，因此不會如外界預
期在SSD市場獲得大幅的利益。
　野村證券估群聯今年EPS達10.9元，明年EPS為10.8元。

麥格里再降宏碁(2353)目標價，由先前的39元下調到30元，
仍維持「表現不如大盤」。根據日前IDC公佈的五大PC廠第二季出貨，宏碁市占率滑落居
五大之首，除了市場普遍預期第二季營收下滑外，麥格里甚至預測第二季宏碁EPS為負數
，換言之第二季宏碁轉盈為虧。
麥格里也調降今年和明年對宏碁全年EPS的預估值，今年EPS估值由原1.33元降到-0.1元
，2012則由原估3.57元降到2.71元。
根據日前IDC的統計，第二季宏碁全球市占由去年同期的12.4%降到10.9%，麥格里指出
，主要受到歐美市場需求趨緩和宏碁本身的再造影響，此外泛歐區通路庫存及應收帳款發
生異常，認列營運損失高達1.5億美元等，都造成宏碁在第二季獲利由盈轉虧。
預估第二季宏碁EPS為-1.57元，全年為-0.1元。
展望第三季，麥格里認為在歐美的返校需求能見度不高，儘管宏碁有新商品推出搶市，
但也只能維持季成長持平，而年成長衰退29%。對於宏碁持續進行組織改造，日前宣布挖
角前中國惠普副總裁陳國維出任宏碁觸控事業群，麥格里給予正面肯定，認為該動作展現
在中國市場發展決心以及布局非PC的領域的方向，相信假以時日宏碁可以繳出好的成績，
麥格里也期望宏碁能持續進行再造並提高研發支出以改善毛利率。

蘋果要大力 push TD版的 iPhone 嗎？

如是，對聯發科與展訊來說，是一項不利。
對和碩而言，呵呵呵

蘋果趕放心這樣做，因為TD 只會在大陸，表示這些手機不會回流到亞洲其他地方
甚至可以推出更低價版的TD iPhone，而不會破壞既有iPhone行情
而蘋果此舉也可能壟斷 TD市場的高階智慧型手機，
在日出東方的時代，這個決策絕對正確。

蘋果野心真大，哪裡有肉，都不放過。跟以前PC時代作法真不同。

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