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篇名: 鴻海
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.07.23　　天氣: 　心情:

鴻海 (2317) 近期在蘋果、華為、思科等利多題材加持下，股價站回90元大關，花旗環球證券看好後市能見度，力挺鴻海目標價上百元大關。但美銀美林證券卻不這麼樂觀，由於全球景氣已放緩，鴻海急速拓展新業務，產能效率恐會降低，加上NB和LCD電事業務仍有風險，因此給予劣於大盤表現評等、目標價81元。
美林證券指出，鴻海近期積極拓展新業務和擴大生產設備，但沒有產生預期的效果。雇用員工人數從2009年第1季的51.1萬人持續增加至2011年第1季92萬人，但這段期間的獲利卻有所下降，主要原因多元生產地點在營運上增加了難度，將生產地集中在深圳和重慶將會是一個較好的解決之道。
美林證券進一步指出，鴻海在NB和LCD電視業務上的拓展也有其困難度。在擴大經濟規模後，鴻海僅能爭取到惠普NB訂單，卻流失其他家客戶業務；而LCD電視業務上，Sony索尼也下調了出貨目標，並非全然利多。
整體而言，美林證券認為，鴻海在新業務上的困境，主要來自研發團隊整合上的問題。雖然鴻海仍有手握蘋果大單的優勢，但在新業務積極拓展，而效能卻明顯不及的情況下，因此給予劣於大盤表現評等，以及目標價81元，預期2011年整體獲利將下滑20%，連帶也將影響每股盈餘表現，預估每股盈餘為6.41元，低於市場預期的20%。

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