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篇名: 美林太陽能潤泰新
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.07.27　　天氣: 　心情:

】美銀美林證券昨天出具報告指出，由於房市交易量在奢侈稅
實施後走緩，維持慎選台灣資產營建類股，但因房價轉佳及投資氣氛復甦，調高4檔資產
營建股目標價8-16%，看好台肥及宏普今、明年獲利成長強勁及商業土地比重較高，列為
資產營建股首選。
美銀美林證券表示，基於房市復甦較預期快，將美林今年下半年及明年房價假設由下滑
1-2%至持平，信義房屋六月份調查顯示48%買方預期房價在12月內會走高，比率較三月份
僅有30%的買方認為房價會走揚；至於商辦房市，美林也預期今年下半年、明年商辦房價
分別成長2%、5%，優於先前預期的持平。
美銀美林證券分析，經過查訪開發商及房仲業者，中古屋成交量維持低於奢侈稅祭出前
達20%，而預售屋及新成屋成交量則較奢侈稅祭出前達30%，不過第二季房價一般來說維持
穩定，符合美林預期。
美銀美林證券指出，資產營建股首選台肥(1722)、宏普(2536)，評等皆為買進，目標價
分別由117元、53元升至126元、58元，而華固(2548)及興富發(2542)評等則為中立，目標
價也分別由87元、60元升至95元、70元。

國內太陽能電池廠產能利用率普遍回升，第三季可望擺脫營
收滑落或虧損陰霾，而矽晶圓廠第三季醞釀漲價5%。昇陽科(3561)、綠能(3519)、中美晶
(5483)、茂迪(6244)、頂晶科(3562)、嘉晶(3016)、等股價均止跌回升。
昇陽科在3月營收達16.9億高峰後，4~5月連續下滑，而隨著義大利和德國補貼政策相繼
明朗，營收也自6月起回溫到9.8億元，法人預估7月昇陽科營收上看11億元，目前公司產
能利用率近載，以量來看訂單能見度達9月。
中美晶(5483)日前董事會決議每股發放現金股利5元、股票股利0.5元，訂除權息交易日
為8月5日。中美晶第二季難逃太陽能市況不佳牽絆，但半導體、發光二極體藍寶石基板出
貨穩健，使得營運相對有撐。中美晶指出，太陽能市場需求6月開始持續增溫，下游客戶
的訂單詢問度明顯增加，該公司採取選擇性接單生產策略，單價過低訂單不積極承接。中
美晶認為，近期產品價格已開始回穩。
綠能方面，太陽能上游多晶矽材料價格仍偏高，綠能第三季醞釀調漲產品售價5%，反映
合理成本結構。綠能因應太陽能產業現況，6月持續支持產業鏈長期客戶，因市場需求回
升與下游庫存逐漸去化，公司也快速獲得回流需求訂單。綠能產能利用率在6月底已快速
提升近滿載，出貨量明顯增加。

潤泰新(9945)今日開盤後一度翻黑整理，但隨著高鑫零售(6
808.HK)今日在香港掛牌，掛牌價為7.2港元，開盤後股價一路狂飆至10港元，帶動潤泰新
股價止跌翻紅，盤中漲幅約在2.5%附近，多頭還有上攻的意圖。
潤泰新去年因為中國大潤發赴港上市的題材股價創下歷史新高，但隨著掛牌日確定，股
價呈現大幅修正格局，近期中概題材又重獲市場青睞，潤泰新股價由底部爬升，人氣也逐
漸回溫。潤泰新近期因轉投資案紛擾而顯得低調，包括透過轉投資潤成持有南山人壽，及
在香港掛牌的中國大潤發──高鑫零售，不過，今年潤泰新本業的主力仍放在台北的BOT
和都更案。
潤泰新的第一筆都更案萬華萬大路案、總銷30億元有機會在今年推出，而松山車站和南
港車站BOT案，以及三重捷六和內湖捷十一捷運聯案，也都有機會在今年啟動。潤泰新上
半年營運逐步走出谷底，主因房地產入帳表現漸佳，法人表示，去年潤泰新EPS為1.39元
，今年在「萬囍」的入帳下，今年EPS有機會突破1.5元，甚至挑戰1.8元。

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