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篇名: 宏達電可成太陽能
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.07.28　　天氣: 　心情:

美國國際貿易委員會(ITC)昨天公布，宏達電(2498)收購的S3在ITC控告蘋果侵權初判獲勝
的判決細節，雖然看似為宏達電年底專利最後審判再添有利籌碼，但市場解讀宏達電贏面
積率恐不大。外界現在都靜待明天法說會，看宏達電如何出招，說明後市營運。今天股價
以939元開低，早盤直接跳空向下，早盤跌幅就近4%。
若從ITC公布判決細節來看，蘋果桌上型和筆記型電腦作業平台Mac OS X，已侵犯顯示晶
片S3 Graphics的2項專利權，但蘋果僅有電腦用作業平台有侵權的疑慮，與宏達電營運較
為相關的智慧手機iPhone、平板電腦iPad3，以及行動設備iPod Touch，卻都不在侵權名
單中。若宏達電欲以S3作為談判進逼的籌碼，可能還要繼續努力。
事實上，除了專利官司纏身，近來麻煩事也不少，日前才發生工地鷹架意外倒塌事件，創
意長離職，近日更傳出年度包材10億元標案，引發印刷業者惡鬥的情形。雖然宏達電已對
外表示，對市場謠言或黑函攻擊不予評論，有制訂「供應商行為準則」，要求供應商遵守
良好的行為規範。看來宏達電所有相關的議題和一舉一動，都會是市場關注的焦點。

機殼廠可成(2474)吃蘋果大單續發威，第2季和上半年財報亮眼。第2季毛利率大幅成長
47%，上半年每股盈餘更達6.29元。花旗環球證券表示，在良率改善和平均產品單價穩定
，可成毛利率因此大舉提升，預期第3獲利表現可再增進，重申買進評等和目標價304元。
可成第2季合併營收衝上88.97億元歷史新高，單季獲利也達23.82億元，毛利率更爆衝至
47%。上半年的集團合併營收為159.93億元，年增率為81%，上半年營業毛利70.26億元，
年增率141%，毛利率43.9%，營業淨利52.40億元，年增率大幅成長210.2%，上半年每股盈
餘更達6.29元。
花旗環球證券指出，可成毛利率能從第1季的40%一舉提升至第2季的47%，主要原因即為良
率和產品周期有效改善。在智慧型手機持續熱銷下，帶動終端產品需求，可成產品周期也
從2個月縮短為2周，因此可達到更大產能的生產。
花旗環球證券進一步指出，由於一體式機殼平均產品單價ASP仍能穩定維持，可讓可成獲
利速度快於預期。同時由ASP數據來看，也印證原先花旗的預測，一體式機殼供需情況仍
吃緊，可成在具產業優勢下，預期第3季獲利表現可再增進，因此重申買進評等和目標價
304元。

市場研究機構EnergyTrend指出，太陽能廠商對於第3季市場展望轉趨保守，對於9月份訂
單多為審慎態度，同時多晶矽現貨價格漲勢出現停滯，雖然中國市場交易熱度仍維持高檔
，但其它地區開始有降溫的態勢。
目前來看，下游廠商對於多晶矽現貨價走向多持保留態度，主要在於大廠多數以合約料來
因應在手的訂單，僅少部分向現貨市場購買，而二、三線廠雖為現貨市場購買主力，但需
求量與購買力遠低於一線大廠，因此目前現貨市場的環境仍不足以支持價格持續上漲。
本周調查發現，多晶矽價格區間維持不變，主要成交價落在每公斤52-54美元，但中國大
陸地區成交價稍微偏高，約在每公斤55-58美元之間，平均成交價與上周相同為每公斤54.
55美元。
而在矽晶圓的價格方面，單晶矽晶圓的現貨價格維持穩定，來到每片2.6-2.65美元，多晶
矽晶圓目前成交價仍在每片1.95-2.1美元，但一線廠商的價格已超過每片2美元。從平均
價格來看，單晶矽晶圓本周平均價格微幅上漲到每片2.632美元，漲幅為0.04%；而多晶矽
晶圓的平均價格微幅上揚到每片2.051美元，漲幅為0.05%。

高效率的太陽能電池產品需求仍熱絡，售價也維持相對高檔，仍可見到每瓦0.9美元以上
的價格出現。從產線來看，目前在16.4%以下產品的產出仍佔有10-20%，雖然高效產品的
訂單熱度不減，但廠商也必需考量到轉換效率偏低的產品，其交易價格持續面臨調整的壓
力，因此訂單如何取捨成為目前電池廠最大的挑戰。
而電池價格出現漲跌互見的局面，受到低價產品的影響，平均價位微幅下滑到每瓦0.797
美元，跌幅為0.62%。而在模組市場方面，受到中國廠商的報價影響，平均交易價格仍持
續下滑，本周價位下滑到每瓦1.265美元，跌幅為0.78%。

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