（一）   電子弱、傳產強!看大盤在8500點至8800點之間狹幅、快速的震盪，對個股沒什麼意義。

（二）   超過9成的電子股都極弱，沒有跌完!因為半年報(8月底)的財報利空還沒有反應完畢。看看昨天旺宏除息1.696元之前的築底型態，也因為公布第2季EPS僅0.15元而說破就破!

（三）   近期許多IC設計、LED、太陽能、二線觸控出現許多利多，造成的急單反彈，只是再重創前的假回升!

（四）   按照以往經驗，每逢財報公告，不管是月報、季報、半年報或是年報，通常利多公布前後就漲多回檔而利空公布之後就加速落底、築底甚至利空出盡反轉向上!但是，我認為這一次電子股的半年報會讓很多極弱勢的電子股繼續下跌!也就是說，不會出現利空出盡反轉的現象。舉宏碁為例，我認為宏碁已經太晚切入平板電腦，不但技術不夠、品牌形象沒有吸引力之外，整個平板電腦產業已經被這些後進廠商殺成蛋塔效應的殺戮紅海!宏碁根本沒辦法靠平板電腦翻身，如果本身NB的主要業務又守不住，則很可能會淪為雞蛋水餃股。像這種產業競爭力出現空前危機的知名廠商不在少數，這些公司的股價不會讓半年報的利空數字公告見底。

（五）   近期有很多跌深反彈的電子股多半都是配合一些見報的利多，就我觀察幾乎沒有一家的利多是有真實依據!一檔都不能搶!

（六）   蘋果逐漸減少對三星下單，轉單效應讓台廠直接受惠。所謂的蘋果概念股牽涉很廣，競爭力越高的公司越能受惠，相對的，競爭力不足的公司幾乎等於血汗工廠。

（七）   跟蘋果競爭的品牌廠商，像三星、宏達電及諾基亞…，都面臨很大的威脅。真正可以比較穩定受惠的廠商一定是零組件廠商，要操作蘋果概念股就選擇具備高競爭力的零組件廠商就對了。

（八）   最優先買進考慮：宸鴻。

（九）   最好的零組件廠商：台積電（超越蘋果零組件需求）、宸鴻、大立光、可成、新普、景碩、台郡、嘉聯益、安恩科。

（十）   傳產股受惠於中國十二五規劃及陸客自由行雙重題材，有真正長多實力的公司還滿多的。

臺 鹽    中工