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篇名: 立錡
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.08.11　　天氣: 　心情:

立錡 (6286) 昨天舉行線上法說會，由於PC需求欠佳，美銀美林證券、花旗環球證券聯袂調降立錡目標價分別至125元、145元，並維持立錡評等各為表現不如大盤、賣出，而里昂證券則重申立錡評等、目標價為表現不如大盤、153元。

花旗環球證券表示，立錡明年展望惡化，維持立錡評等為賣出，今年迄今立錡股價已下跌32%，且表現不如大盤21.5%，主係來自TI的價格競爭增溫及PC需求疲弱等疑慮影響，而市場已逐步反應大多數負面展望，不過目前市場對立錡明年獲利預測仍高於花旗預估37%，由於終端需求差及毛利風險增溫，預期立錡股價將見到股價估值進一步下滑，為反應立錡營收成長動能因PC需求差而走弱，將立錡今、明年獲利分別下修3%、7%，並將立錡目標價由170元降至145元。
里昂證券指出，立錡公布第二季財報黯淡符合公司展望，毛利則相對於大多數台灣同業穩定，然而上檔空間被R&D成本提高給抵消掉，並未看到立錡短線有利多，並建議投資人仍抱持觀望，重申立錡評等、目標價為表現不如大盤、153元。
美銀美林證券表示，台灣IC設計類股跟本土硬體族群密切連結，為反應硬體產業需求展望不佳，調降IC設計獲利預測，由於IC設計廠產品循環不佳及存貨風險提高，仍維持今年台灣IC設計廠評等為表現不如大盤，主要終端市場需求疲弱加劇的有PC、LCD電視及低階手機，而晶圓代工價格在明年初可望改善，然仍看到價格競爭激烈及毛利壓力，維持聯發科 (2454) 、聯詠 (3034) 、瑞昱 (2379) 、立錡 (6286) 評等皆為表現不如大盤，目標價分別由230 元、60元、43元、190元降至195元、55元、36元、125元。

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