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篇名: 昇達科3491
作者: mary	日期: 2011.07.17　　天氣: 　心情:

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電子類股評析及建議
2011/07/13 10:00 台灣工銀證券投顧

◆昇達科3491
◇評析：
1. 07/2011已通過華為認證成為合格供應商，產品線部份則有包括48/32/18 GHz等頻段的雙工器等已通過認證，28/32 GHz也已送樣。預估昇達科台灣、中國昆山兩廠將分別於07/2011、08/2011將開始小量試產，08/2011、09/2011將開始量產，進度符合IBTSIC先前預估。華為雙工器年需求量約40萬套，現階段昇達科已通過認證的產品線約佔華為所需雙工器產品線的30%，預估2011年、2012年將分別貢獻0.4億元(2萬套、2.4億元(12萬套。
2. Ericsson將於09/2011至昇達科訪廠，其為全球市佔率最高的微波設備廠，雙工器需求每年為45~50萬套，因Ericsson調整供應商，將原本歐州供應商家數減少為2家，並在亞洲新增1家，昇達科即有機會成為此一策略調整下的受惠者。
3. 全球最大天線廠Andrew，每年耦合器需求10~15萬套，已於07/2011訪昇達科台灣廠，預估4Q11將小量試產，1Q12將量產，將為另一成長動能。
4. 預估2011年稅後EPS 3.04元，2012年稅後淨利YoY+116%，稅後EPS 6.57元。
◇投資建議：
考量華為等新客戶所挹注的營運成長動能，維持買進的投資建議，目標價PER 13X(以2011年稅後EPS 6.57元為計算基礎。
本文件係僅供公司內部參考使用，資訊內容將力求正確，惟進行投資決策時，請投資人依據個人專業判斷，本公司不作任何資訊及獲利保證。

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