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篇名: 鴻海
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.08.26　　天氣: 　心情:

瑞銀證券今日出具鴻海(2317)研究報告指出，為反應歐洲、
亞洲及美國GDP預測下修，UBS調降明年全球GDP成長率由3.8%降至3.3%，在全球總經狀況
不確定性下，將對鴻海今、明年復甦造成影響，加以鴻海主要消費性客戶包括HP、Sony、
Dell、Cisco獲利展望下修，鴻海恐難倖免於目前的消費者氛圍，且來自HP近期決議分拆P
C業務的不確定性及鴻海綠能業務的上檔有限，將鴻海目標價降至60元，評等維持為賣出
，另蘇格蘭皇家證券昨天也將鴻海目標價降至67元，評等維持為中立。
瑞銀證券認為，由於HP占鴻海營收約為15-20%，預估HP決議將增加鴻海未來成長的不確
定性，加以中國勞力供給已達高峰將成為鴻海長線不利因素，去年中國勞工人口的年複合
成長率由2000年的2%降至1.1%，預估中國勞工人口成長已達高峰，將對鴻海工資成本持續
性攀高造成更多壓力。
瑞銀證券表示，重申鴻海評等為賣出，目標價由85.5元降至60元，同時下修鴻海今年至
後年每股盈餘預測，分別由6.23元、6.66元及7.17元下修至5.56元、6.3元及6.7元。
蘇格蘭皇家證券昨天發布鴻海報告指出，預期鴻海第二季營益率(operating margin)將
維持在歷史區間較低標的1.8%，預估鴻海產品組合不佳導致今年營益率由去年的2.9%降至
2%，將鴻海目標價由98元降至67元，並將今、明年每股盈餘預測分別調降16%、13%，維持
鴻海評等為中立。

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