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篇名: 上銀
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.09.04　　天氣: 　心情:

摩根士丹利證券出具報告表示，上銀 (2049) 第2季雖因中國市場自動化機械需求放緩，但第3季營運仍在軌道上，毛利率可望回升，有效提升歐洲市場市佔率，加上上銀已解決重複訂單的問題，雖然近期股價恐受全球宏觀風險影響，但看好上銀自動化機械長期獲利趨勢，重申加碼評等。
摩根士丹利證券指出，上銀第2季因中國市場自動化機械需求放緩(其中低端機床受影響最大)受到衝擊，但第3季營運在歐洲市場提升下，營運將上軌道。在調查通路發現，上銀訂單儲備約3-4個月，由於較好的產品結構和價格，預計第3季營收將有季成長4-5%成績，毛利率也能有效回升。
摩根士丹利證券也指出，儘管上銀中國市場成長趨緩，但歐洲市場業績可期，上半年上銀歐洲市場營收年成長達105%，在歐洲市場市占比優於其他日本同業，歐洲市場在醫療產業、交通運輸、電子設備對自動化機械需求仍看好，上銀將擴大產能以供應產業需求，加上上銀精密線性傳動產品目前是全球排名第3大生產商，預計2012年就可成為全球第2大生產商。
摩根士丹利證券認為，上銀歐洲市場獲利可望有效抵銷中國市場業績補現不如預期，但仍看好上銀自動化機械營運走向，因此重申加碼評等，預估2011年至2013年每股盈餘可達16.33元、22.23元、29.63元，高於市場預期。

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