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向下特大C浪長空的日記本

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篇名: 宏達電
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.09.07　　天氣: 　心情:

里昂證券今天出具宏達電(2498)研究報告指出，通路查訪發
現宏達電今年出貨量可望達5200-5500萬支，看好中國智慧手機市場在2014年由去年的280
0萬支成長至1.99億支，將宏達電評等由表現超越大盤升至買進，然將目標價由1143元降
為950元。
里昂證券表示，中國市場智慧型手機將快速成長，看好宏達電在中國市場的快速成長，
預估宏達電在中國智慧手機市占率約2%，宏達電來自中國營收帶動營收上揚，抵消掉歐洲
市場疲軟，然而平均單位售價(ASP)假設降低，以致分別下修宏達電今、明年獲利預測3%
、6%，宏達電目前股價估值仍便宜。
里昂證券指出，中國智慧手機市場抵銷歐洲需求疲弱的影響，宏達電今年第二季在中國
智慧手機市占率約2%，中國智慧手機市場規模四年期成長年複合成長率高達64%，預估201
4年中國智慧手機需求將由去年的2800萬支提高至1.99億支，宏達電來自中國的營收上揚
，約占宏達電營收的4%，將抵銷掉歐洲需求疲弱的影響，然而宏達電每季ASP(平均單位售
價)加速侵蝕，以致調降宏達電今、明年獲利預測3%、6%。

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