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篇名: 台塑
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2011.10.21　　天氣: 　心情:

小摩︰台塑 PVC、PE利差縮減下修目標價至65元
2011/10/21 19:31 鉅亨網記者陳俐妏台北

摩根大通證券出具報告表示，台塑 (1301) 主力產品占營收比重達37%的PE和PVC獲利可能回檔，2011年每股盈餘將衰退，2012年也可能是微幅成長，證實先前台塑的預期，因此給予減碼評等，並將目標價將70元下修至65元，分別下修2011年和2012年每股盈餘9%至7.22元、10%至7.43元。
摩根大通證券指出，台塑在2011年前9個月表現優於預期，但未來6個月在台塑PE和PVC產品利差走疲下可能會影響獲利表現。總計主力產品PVC、PE、PP、AN佔營收比重達53%，其中，PE和PVC產品占台塑營收比重達37%。

摩根大通證券說明，台塑PVC雖然今年相對都還看好，但隨著中國建設需求放緩，利差已從今年9月下滑約每公噸150美元，下滑幅度約18%。PE利差縮減主要原因為第2季起集團停工檢修讓產能受影響。至於原本市況還不錯的丙烯AN，也因原料甲醇價格提升，開始有價格壓力。
摩根大通證券預估台塑年底現金部位將高於台塑化 (6505) ，但摩根大通預期，台塑股利配發可能會類似2006-2007年產能擴增後有所縮減，預期將降至80%。

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